2024年6月28日 星期五
2024年5月16日 星期四
MSCI上半年度成分股調整
MSCI指數權重調整公告
MSCI明晟於台灣時間 5 /15 上午公布最新一次半年度權重調整,生效日為 5/31 收盤後調整內容如下:
MSCI成份股調整公告
MSCI明晟於台灣 時間 5/15 上午公布最新一次半年度成分股調整,生效日 為 5/31 收盤後調整,內容如下:
MSCI指數調整對國內市場的影響
• MSCI 公告後到生效日這段時間,與 MSCI 相關的特定外資機構通常已經針對調整的股票進行買、賣超,因此在生效當天一般不會需要進行太大幅度的調整。
• 另外,生效日的收盤前,大幅進行買、賣超,主要是因為追蹤 MSCI 指數的被動式基金在生效前一日的收盤前 ,會進行一次性持股調節 ,有時會使個股或是指數的尾盤成交量爆增、波動變大 。
• MSCI 調整,對盤勢的影響主要以短線波動為主。
觀察近4 季調整名單公布後到生效日股價變化
8月新增 18 檔,有 15 檔上漲 ,平均漲幅 :
觀察近四季調整名單公布日到生效日股價表現
觀察近4季調整名單公布後到生效日股價變化
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警語:
期貨交易有一定風險,交易人應評估本身資金及風險,過去績效或未來預期表現不可作為日後績效之保證。
2024年5月14日 星期二
咖啡期貨多空因素解析
全球咖啡市場供給需求變化
雖然全球咖啡產量呈現長期持續成長的趨勢,但存貨需求比卻逐年降低,顯示全球咖啡市場供給成長的速度仍趕不上需求的增加,使咖啡期貨具有長期看漲的利多因素 。
海洋Niño 指數 ( ONI)與咖啡期貨價格的關係
當ONI 指數連續 5 個 月大於 攝氏 0.5 度 ,即為聖嬰現象;反之 當 ONI 指數連續 5 個 月低於 攝氏 0.5 度 ,則為反聖嬰現象 。以近 3 年的變化觀察, ONI 指數的變化方向與咖啡期貨具有一定程度的負相關性, 自 2023 年 12 月至今年 3 月的最新數據變化觀察, ONI 指數呈現下降趨勢,長期而言有利於咖啡期貨價格維持長期強勢的格局 。
巴西咖啡生產週期及氣候風險
巴西為全球最大咖啡生產國及出口國,其咖啡產量之變化對咖啡期貨容易帶來重大影響,而巴西的咖啡產量則受氣候變化影響甚鉅。
每年10 月 隔年 3 月為咖啡之開花期及果實發育期,可留意降雨量是否不足或過多以預測該年度咖啡產量之變化,而 6 月則須留意冬季來臨時可能面臨的霜害將對產量帶來影響 。
以3 月份 ONI 指數仍偏高的情況來看 今年的聖嬰現象可能使巴西在 6 月份有較高的機率面臨霜害,而使收成量降低,並導致出口量減少。
CFTC非商業交易人持倉變化
非商業交易人代表以賺取價差為目的而從事交易之投機者,其操作方向對咖啡期貨的價格具有高度正相關性。 CFTC 於 2024/5/11 日公佈之數據顯示 非商業交易人至 5/7 為止仍維持減碼多單的操作,使短線行情仍持續面臨回檔壓力,但其持倉部位已逐漸接近 3 月份的水位,預計後續再持續減碼的空間已較為有限 。
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2024年5月10日 星期五
全球局勢動盪,掌握黃金脈動
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2024年4月25日 星期四
近期黃金走勢分析
影響黃金價格的因素
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