聚焦重電及儲電相關類股

 

台電強韌電網計畫

近年來，缺電問題日益嚴重，為了增加供電穩定性，台電推出強化電網韌性計畫，

打造出可覆蓋全台的電網輸配系統。

綠能在地發電就近使用，分散供電風險

政府推動綠電及電力交易自由化政策，民間自建的太陽能電場，大幅增加，因此可

透過在地綠能建設及儲能系統設備，將綠電就近使用，分散供電。

美國基建法案

美國基礎建設法案中，有 730 億美元 用來更新 舊 有 電力電網設備 ，主要是因為現

有 的電網 設備皆有老化現象，尤其變壓器須大量汰舊換新， 但 美國本土產能 僅能

滿足 兩 成需求 ，其餘必須仰賴 進口 ，然而美國對韓廠變壓器持續實施反 傾銷 措施，因此 台廠可望受惠 。

受惠電網建設個股

電網建設部分，可分為電線電纜、智慧電表、強韌電網等，以下為有提供個股期貨

的標的。

 

 

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募資 ETF 風潮，尋求股期機會

近期募集 ETF 前十大成分股

近期，各式主題型 ETF 接力發行，選股方式各有特色。

然而部分持倉股票重覆率極高， ETF 募集特性也為交易提供了一些發想。

近期熱門募資ETF 比較

ETF選股方式

ETF成分類股

總結:

目前00944 及 00946 的產業別，皆以半導體為重，其中聯發科及聯詠在兩檔 ETF 都佔

據較高的比例，聯發科期貨及聯詠期貨 ( 日雙雙突破月均量，量能提升帶動指數上

揚，行情橫盤整理後長紅上揚，可以期待 4 月後段的募資行情。

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美國經濟數據變化對降息進度之影響

 

美國3 月份就業市場變化

上週美國公佈3 月份就業數據後，包含 非農就業人口、失業率的公佈結果皆大幅優於市場預期，使市場原本預期今年 6 月份將進行降息的氛圍也出現變化 ，而降息進度與股、匯市的波動相關性極高，故美國利率政策的風向仍為重要操作參考依據。

美國就業數據公佈後，降息機率的變化

在上週美國就業數據公佈後，FED WATCH TOOL 顯示 6 月份聯準會降息一碼的機率下降至 46.2% 上週機率約為 60%)60%)，市場對降息進度可能延後的擔憂再次提高，連帶使得美股指數及美元指數皆出現波動。

美國降息模式的判斷

經濟數據表現良好，為改善企業營運環境而降息---預防性降息：階段性緩步調降
為挽救金融危機、經濟衰退而降息---衰退式降息：連續快速降息美國今年降息模式應屬 階段式降息 ，預計降息幅度較小，且每次降息時間間隔將較長

物價變化對利率政策的影響

目前美國核心PCE 物價指數下降至 2.78%2.78%，遠低於 4% 的警戒門檻，顯示聯準會已具有充份的降息空間，但就聯準會的立場而言， CPI 指數下降的幅度必須更大，才能達到降息的必要條件。故 4 月 10 日 三 晚間 20:30 將公佈的 3 月份 CPI 物價指數，對於 6 月份降息機率可能帶來較大的影響。須留意 3 月份原油價格上漲較多，對 CPI 數據帶來的影響較
為負面。

利率政策變化對美股指數的影響

3月份 CPI 數據大幅下降的機率較低，使 6 月份 FED 降息的機率可能下降，在數據公佈後可能使美股指數面臨短線利空，但因延後降息的消息已多次出現，即使降息延至 9 月，對行情帶來的影響應可在短期內獲利消化 。就長線而言，美股指數的漲勢能否延續仍取決於企業獲利狀況，以目前經濟數據解讀，美國經濟仍屬樂觀，長線仍可偏多看待。

利率政策變化對美元指數的影響

若在明日 CPI 數據公佈之後， 6 月份降息機率再次下降，則美元指數再次反彈的機率將提高 ，但 就長期來看，美國今年進行降息的機率仍相對較大，故長期而言今年美元指數仍有較大的走空壓力。 而就技術面觀察，美元指數期貨短線面臨今年以來兩次波段高點形成的壓力關卡，行情若出現反彈，將可能在前高點的價面面臨回檔壓力。

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央行升息半碼的影響

 

2024.03.19.

日本央行正式宣佈退出負利率，將利率調整到0% - 0.1% 區間，為 2007 年以來首次升息。

2024.03.20.(美)

美國聯準

會公布議息結果，宣布維持利率不變，聯邦資金利率目標區間保持在 5.25% 至 5.5%

2024.03.21.

中央銀行理監事會議後 宣布升息半碼，即 0.125 個百分點，央行 3 大利率包括重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，調整 為 2% 、 2.375% 及 4.25%自 3 月 22 日起實施。

決議內容重點：
1. 上調三大政策利率半碼
2.維持現行選擇性信用管制措施
3.上修全年通膨率至 2.16% 、核心通膨率至 2.03%，經濟成長率至 3.22%
4.重申 M2 成長參考區間並無偏離 2.5% - 6.5% 區間

會議結語：
綜合國內外經濟金融情勢，預期本年國內通膨率將逐季緩步回降；惟考量 2021 年以來物價漲幅較高，以及本年 4 月國內電價擬議調漲，恐形成較高的通膨預期。在本年經濟成長可望增溫下，為抑制國內通膨預期心理，本行理事會認為調升本行政策利率，有助促進物價穩定，並協助整體經濟金融穩健發展。

                                                                                    

通膨因素

2020年受到 COVID 影響，年增率一度跌到

0%以下將近 1 年，之後市場逐漸回溫，

2021年起 CPI 年增率維持在 2% 以上震盪。

符合央行所說的物價漲幅較高。

美台利率走勢

台灣利率政策原則上依循美國路徑，但相退幅度較小，通常以半碼為單位。

2020年起受 COVID 影響開始降息，22 年起隨美國步調開始升息。

台灣經濟成長

預期本年全球 商品貿易成長回溫，新興科技應用商機加速推展 ，帶動出口成長增溫，並挹注民間投資動能，加以民間消費持續成長，上修經濟成長率預測值為 3.22。

全球經濟成長

全球經濟續受主要央行維持高利率影響而成長疲弱 ，下半年在可能降息及終端需求復甦下，經濟成長可望獲提振，預測成長率由 2.7 略降至 2.6% 25 年 持平於 2.6%。

對經濟的影響

升息將導致資金成本上升，企業借貸成本增加，可能會影響企業投資意願，進而影響經濟成長。此外，升息也會導致房貸、車貸等貸款利率上升，增加民眾的還款負擔，可能會影響消費意願，進而影響經濟成長 。

產業影響類別：

高負債產業：高負債產業的企業借貸成本上升，可能會影響獲利表現，例如航空業、鋼鐵業、造船業等 。

景氣循環性產業 ：景氣循環性產業的獲利與經濟成長息息相關，升息可能會導致經濟成長放緩，進而影響這些產業的獲利表現，例如科技業 、零售業、餐飲業等 。

對股市的影響

升息一般來說對股市是利空因素 因為升息會導致資金成本上升，投資人將資金轉向銀行存款等無風險資產，股票市場的資金將會減少，導致股價下跌 。

不過此次升息半碼幅度不大，且台灣股市近期表現強勁，因此升息對股市的影響可能有限 。

對匯市影響

升息有助於維持新台幣匯率穩定。前期美元指數持續走強，新台幣兌美元匯率出現貶值壓力。央行認為升 息可以提高新台幣利率，吸引外資流入台灣，有助於穩定新台幣匯率。

指數走勢近年台股隨美股表現強勁，短期影響性不高，但長期對股市資金動能有一定影響。

台幣匯率走勢

近年來台幣表現相對弱勢，最高到32.5 左右價位。升息後有助台幣止貶回升。

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